Sobre o projeto
O Gestão de Visitas é um aplicativo criado pela Startaideia e surgiu da oportunidade de otimizar relatórios reduzindo os processos manuais e perdas de informações, além de otimizar e aumentar a efetividade das visitas aos associados, e possui o diferencial de funcionar offline, possibilitando seus gerentes a acessarem localidades remotas.
Pesquisa
Conversando com o cliente pude entender suas dores e perceber algumas funcionalidades que precisaria colocar no produto.
Percebemos a dificuldade e o retrabalho gerado com o processo manual utilizado pelo cliente para a coleta de informações, e a falta de padronização das visitas que não fomentavam a geração de negócios. Além disso, as visitas a regiões remotas não tinham conexão com internet e os gestores sentiam falta de um controle maior das atividades do funcionário que estava realizando a visita.
Benchmarking
Durante o processo de criação do produto, realizei o benchmarking com algumas plataformas que geram relatórios de visitas e outras plataformas de criação de formulários para criar também o Backoffice do Gestão.
Buscando a solução
A proposta do projeto é um aplicativo que funcione offline para que o usuário possa preencher seus relatórios de visitas de forma rápida e otimizada, podendo também acessar relatórios preenchidos, salvar em rascunhos e registrar a rota da visita até o destino do usuário.
O aplicativo pode ser usado em smartphone ou tablet, facilitando assim a criação dos relatórios pelo usuário.
O Backoffice dá a liberdade ao gestor de criar os formulários que serão utilizados no aplicativo no preenchimento do relatório. As perguntas podem ter diversos tipos de respostas, como texto, data, fotos e documentos, ele também tem a possibilidade de criar várias sessões, deixando o formulário mais organizado e editar um formulário já criado, caso queira adicionar ou remover perguntas.
Ao editar um formulário criado, o gestor cria uma nova versão que será disponibilizada no aplicativo, mas não perde os relatórios gerados nas versões anteriores.
Ao editar um formulário criado, o gestor cria uma nova versão que será disponibilizada no aplicativo, mas não perde os relatórios gerados nas versões anteriores.
O Backoffice também dá acesso a visualização de relatórios preenchidos, das rotas e tempo das visitas realizadas pelos usuários do app, a criação de usuários e ao cadastro dos associados da cooperativa a serem visitados.
Criando o protótipo
Pude participar do projeto de ponta a ponta, iniciei criando o logotipo e design system do produto para então iniciar os rascunhos e partir para o protótipo.
A medida que o produto crescia, tive a oportunidade de criar componentes que funcionassem no app e no Backoffice (desktop).
Alta Fidelidade
Para o MVP priorizei algumas funcionalidades tanto para o aplicativo quando Backoffice, assim pude trabalhar em ambos simultaneamente.
Seriam elas:
• Criação de relatórios (App);
• Criação de formulários (Backoffice);
• Visualização de relatórios (App e Backoffice);
• Primeiro acesso de login (App e Backoffice);
• Criação de usuários do app (Backoffice);
• Diagramação de pdf do relatório a ser baixado (App e Backoffice).
Seriam elas:
• Criação de relatórios (App);
• Criação de formulários (Backoffice);
• Visualização de relatórios (App e Backoffice);
• Primeiro acesso de login (App e Backoffice);
• Criação de usuários do app (Backoffice);
• Diagramação de pdf do relatório a ser baixado (App e Backoffice).
Aplicativo
No app, além da responsividade para tablet priorizei a criação dos relatórios, uma forma funcional para o usuário responder, criei um índice para facilitar a navegação entre as sessões e de uma tela de rascunhos para quando não pudesse finalizar o preenchimento no mesmo dia/horário.
Dentre as atualizações mais recentes estão a possibilidade de realizar check-in no local da visita usando foto e geolocalização, ambos adicionados ao relatório final, e a criação da rota de visitas, que utiliza a geolocalização para mostrar o trajeto realizado pelo usuário da sua agencia à propriedade a ser visitada.
Acesse o protótipo.
Backoffice
No Backoffice a criação dos formulários é sua principal função, busquei usar ícones e nomenclaturas conhecidas em formulários mais conhecidos para facilitar o uso e reconhecimento do usuário. Também possui a visualização do versionamento dos formulários, podendo comparar a versão atual com as anteriores, além da possibilidade de editar a versão atual gerando uma nova versão.
A visualização e download de relatórios preenchidos também podem ser acessadas através do Backoffice e criação de perfis de usuários para o app e Backoffice.
Dentre as atualizações mais recentes estão a visualização das rotas realizadas pelos usuários do app, visualizando quanto tempo levaram para chegar ao destino e e tempo que durou a visita, e o cadastro de associados, fazendo com que o usuário do app puxe as informações sem precisar preencher esses dados sempre que for realizar uma visita.
Acesse o protótipo.
Testando o produto
Os usuários já estão usando o produto há alguns meses e aprovando cada atualização, no início houveram algumas dificuldades no Backoffice como alguns termos menos conhecidos que foram resolvidos com a utilização de tooltips, e no cadastro de usuários que não conseguiam ver se o usuário do app havia realizado o primeiro acesso ou não estava usando o aplicativo, nesse caso criei tags de status na lista de usuários para o gestor ver os usuários ativos e inativos do app.
Instalamos o Hotjar no Backoffice para conseguir uma análise melhor do uso e até o momento tivemos retornos positivos, identificamos algumas dificuldades do usuário e corrigimos.
Próximos passos
O Gestão de Visitas continuará crescendo, e o nosso objetivo é ter mais de 40 mil associados atendidos e mais de 1 bilhão em negócios gerados através das cooperativas de crédito.
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